2023上半年，中国移动机器人市场并未出现预期中的需求爆发，行业增速放缓，市场竞争激烈，企业压力进一步加大。打磨好产品，增强核心技术优势，提高交付能力，拓宽销售渠道，扩大海外市场份额，抓好成本管控等举措，成为当前移动机器人企业生存发展的策略。
利好政策出台
2022年，中国移动机器人（AGV/AMR）市场销售额达185亿元，同比增长46.82%。从市场需求来看，移动机器人在新能源行业销售增幅超出预期，同时加速向新的行业领域渗透。随着2022年中国人口增长“拐点”出现，以及各行业加速智能化升级，都有利于移动机器人行业发展。
进入2023年，中国移动机器人迎来重磅产业支持政策。1月18日，工信部等十七个部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》，提出到2025年制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升；聚焦十大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。
产业政策将长期支持中国机器人行业发展，进一步拓展机器人在制造业、新能源等领域的应用，并推动产业技术变革升级，从而促进中国机器人行业迈上新的台阶。
市场需求状况
有产业政策支持赋能，企业发展的信心无疑得到提振，再加上疫情阴霾的消退，使很多移动机器人企业都在年初鼓足了干劲。不过，在全球贸易争端频发、国际环境复杂多变的背景下，受中国宏观经济形势影响，2023上半年国内移动机器人市场增长不及预期。据沈阳新松机器人自动化股份有限公司移动机器人BG总裁王玉鹏介绍，市场需求主要集中在以下三大行业领域：
一是生产制造企业的物流配送，尤其在汽车行业，自2022年以来对移动机器人形成系统性需求，项目大幅增加。随着智能制造发展，制造企业正在从“以生产为中心”转向“以交付为中心”，这不仅要改变原来的生产模式，也颠覆了原有的生产物流模式。融入数据处理、图像识别、视觉识别、深度学习等技术的移动机器人，以突出的智能化、柔性化特点，可以完美替代传统的牵引车与叉车，自动完成物料上线配送，从而提高效率，降低成本，在各个行业的应用越来越广泛。
二是动力电池和储能电池行业，特别是动力电池行业这几年投资建厂的速度非常快，对移动机器人呈现爆发性需求。在动力电池工厂，移动机器人主要用于物料转运和产品高精度装配，已成为贯穿各段生产工序的一种必备工具，需求数量非常大，而且需要多种类型的产品以适配不同场景使用。值得一提的是，不仅仅国内企业，日韩动力电池企业也开始采用这种模式。
三是光伏行业，目前对移动机器人的需求量仅次于动力电池行业。近年来光伏行业产能扩张激进，继硅料环节的产能大幅增长之后，多晶硅、硅片及组件等方面的投资也是力度不减。据经济观察网记者不完全统计，今年上半年，有超过77万吨的多晶硅项目开工或官宣规划；各家上市光伏企业共披露超23个有关硅片及组件的扩产项目，扩产规模接近400GW。在生产车间里，从原材料配送到产品下线的各种场景，移动机器人可完成从发料至下线，以及生产中制绒、扩散、激光、刻蚀、退火氧化、镀膜、背膜、正膜、丝网印刷等工艺环节的对接搬运，实现硅料、硅片的安全、高效、自动化转运。
王玉鹏认为，2023年中国移动机器人市场增幅预计可达20%，上述三大行业领域需求约占市场份额的60%左右，特别是动力电池与光伏行业的移动机器人项目体量大，单个项目的销售额上亿元；其他行业的需求则不温不火，项目规模相对较小。在市场分化加剧的情况下，移动机器人企业如果没有成功进入上述三大风口行业，增长将会乏力。
值得关注的是，很多甲方在项目招标时大都基于成本考虑，要求移动机器人产品“能用”、“实用”就行，对其他附加值并不看重，令一些供应商感慨“品牌、技术在价格面前一文不值”。低成本社会的到来，或将对移动机器人企业的经营观念、产品开发等方面带来一系列改变。
行业发展特点
2023上半年，中国移动机器人行业呈现出一些特点与问题，影响着企业发展策略与行业走势。
1.产品同质化严重，市场竞争白热化
中国移动机器人市场规模不断扩大，前景广阔，近年来大量新进入该行业的企业展开了激烈竞争。由于绝大多数移动机器人企业成立时间较短，资金与技术实力还在积累中，研发投入不足，产品同质化严重，缺少核心技术优势，在“充分竞争”的市场里只能靠低价来吸引客户。在今年需求不振的情况下，为了拼抢项目，投标价格“没有最低，只有更低”，导致利润率进一步下降。长此以往，将会影响整个行业的持续健康发展。
2.项目交付是行业痛点，也是对企业综合实力的考验
“目前移动机器人大规模落地交付仍面临瓶颈，现场实施部署是机器人企业普遍存在的痛点，也是业内最关注的问题。”王玉鹏表示，移动机器人项目交付是一项系统工程，涉及需求调研、方案设计、设备选型与生产、设备安装调试等诸多环节，需要供应商具备多种能力和专业经验。其中，工程实施经验和现场管理能力，对于项目顺利交付并控制好成本非常重要。据了解，现场安装调试的工期为1至2个月是最理想的，但往往都会延长，造成大量人力滞留在现场、项目成本陡增，进而吃掉供应商本就微薄的利润。
为了突破项目交付难题，移动机器人企业重点要在项目前期深入了解客户需求，在方案规划设计阶段与客户保持沟通，在产品出厂前做好充分的调试，不断丰富工程实施经验，增强现场管理能力。这其实体现的是企业的综合实力。
3.努力打磨产品，重视技术创新
整个移动机器人市场在扩容，一方面，产业链上下游相关企业快速崛起，市场竞争日渐激烈；另一方面，先进技术得以广泛应用，技术迭代加速。同时，在数字化、智能化转型升级趋势下，客户的期待和要求越来越高，厂家在谋求新的发展机遇，却往往在项目落地时出现各种问题。究其原因，在于移动机器人融合了多种技术，而且应用场景不同、工艺要求不同，产品定制开发的属性非常强，项目难度大。
因此，移动机器人企业要把更多精力和资源聚焦在打磨产品上，将自主创新和产业化发展作为企业长久保持竞争力的必要途径，持续增强自己的核心技术优势。一是提高产品的稳定性可靠性，做到软件易部署，增加产品的附加值；二是提升产品的标准化能力与项目的可复制化能力，扩大批量化的市场应用，增强客户粘性与市场影响力；三是及时掌握市场需求变化，并积极关注前沿技术，不断实现产品、技术的升级，避免陷入新产品和前沿技术的替代风险。
随着市场竞争加剧和客户需求变化，移动机器人企业愈加重视产品和技术创新
低成本无人化也是今年市场需求突出的特点之一。如稳石机器人第五代多模态新品的发布无疑是一场革命性的创新。它不仅代表着人工智能技术的最新成果，也预示着未来人机交互方式将更加智能化和多样化。相信在不久的将来，这些机器人将会成为我们工作场景中不可或缺的一部分。许多业内专家和客户纷纷表示，稳石机器人的新品具有很强的创新性和实用性，将会对多模态时代的发展产生重要影响。
此外，将移动机器人（脚）与机械臂（手）组合为复合型机器人，成为一种具有感知和调整能力的作业单元，应用前景也十分广阔。
4.加快布局海外市场
中国拥有规模巨大、产业链齐全的制造业，可提供国外无法比拟的多样化、全流程的应用场景，为移动机器人产品的快速迭代、技术升级提供了深厚土壤。中国移动机器人企业通过大量的国内项目案例，使产品逐渐打磨成熟，也积累起丰富的专业经验，加上价格优势突出，在国际市场上拥有强大的竞争力。进入2023年，我国移动机器人企业在海外参展的热情普遍高涨。
随着越来越多的中国制造、商贸、物流企业走出国门，特别是近年来动力电池、新能源汽车等行业开始在海外建厂布局，移动机器人企业作为技术服务提供商也加快出海脚步。
随着更多的中国移动机器人企业在海外市场大展身手，产业链上相关零部件企业也在一起走出国门，无疑将有助于增强中国智能物流品牌的国际影响力。
5.重视发展核心零部件与关键技术
移动机器人主要由驱动、调度和导引三大部分组成，最主要的成本集中于减速器、伺服系统、控制器等核心零部件上。目前，在驱动控制器、调度系统以及激动导航传感器等核心部件上，国际品牌占据主要市场，虽然无法实现对我国移动市场的直接垄断，却能利用关键技术优势对我国企业形成掣肘和牵制。如，在疫情期间国外核心零部件的供货周期变长、价格提升，对移动机器人项目的按时交付以及企业利润都带来影响。
移动机器人核心零部件的国产化进程将加速
长远来看，上游成本限制将持续影响产业扩张水平。随着中国移动机器人行业规模的不断扩大，要实现高质量发展，必须自立自强，保障产业链供应链自主可控和安全稳定，核心零部件技术的突破成为重中之重。同时，从需求端来看，甲方有成本要求，而性价比高一直是中国企业的优势，为国内零部件替代进口提供了市场机会。当前，很多国内企业都在加快自主研发，实现核心零部件技术迭代优化，加速国产化进程。
此外，机器视觉、人工智能等技术正在与移动机器人密切结合，使其不仅具有末端精确检测与定位的能力，还具有对其车载机械臂等执行机构的实时调整能力，这种复合机器人将给未来行业发展带来更大空间。
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